- Was sind Halbleiter?
- Wofür Halbleiter benötigt werden
- Die größten Halbleiterhersteller
- ETFs von Halbleiteraktien
- Halbleiteraktien-ETFs: Renditepotenzial für Anleger:innen
- FAQ: Häufige Fragen und Antworten
Das wichtigste aus diesem Artikel
Was sind Halbleiter: Halbleiter sind Materialien, deren elektrisches Leitvermögen gesteuert werden kann. Sie sind elementar für die Herstellung von elektronischen Geräten und Bauteilen.
Verwendung von Halbleitern: Halbleiter sind ein wichtiger Bestandteil von Chips und Mikrochips, die in Computern, Smartphones, E-Autos und vielen weiteren Geräten benötigt werden.
Größte Halbleiterhersteller: NVIDIA ist das größte Halbleiterunternehmen nach Marktkapitalisierung, gefolgt von TSMC und Broadcom.
ETFs von Halbleiteraktien: Mit ETFs kannst Du vom Halbleiter-Boom profitieren, ohne das Risiko des Kaufs einzelner Aktien einzugehen. iShares und VanEck bieten Indexfonds an, die sich auf die Halbleiterindustrie konzentrieren.
Was sind ETFs: ETFs sind passiv gemanagte Investmentfonds, die einen Börsenindex abbilden und im Vergleich zu klassischen Investmentfonds günstiger sind.
Renditepotenzial für Anleger:innen: Durch Investitionen in Halbleiter-ETFs kannst Du vom Wachstum der Branche profitieren. Allerdings sind solche Investments nicht risikolos.
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Was sind Halbleiter?
Halbleiter sind Materialien mit einem elektrischen Leitvermögen, das nach Bedarf gesteuert werden kann. Die elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern nimmt mit steigender Temperatur zu. Ein Halbleiter kann somit sowohl Eigenschaften als Isolator aufweisen, der keinen Strom leitet, als auch Eigenschaften als Leiter.
Diese Fähigkeit macht Halbleiter so begehrt bei der Herstellung zahlloser elektronischer Geräte und Bauteile. Silizium gilt als der wichtigste Halbleiter in der Halbleiterindustrie, zudem werden Germanium, Bor und Tellur häufig verwendet.
Wofür Halbleiter benötigt werden
Halbleiter gelten als der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts, da von der Verfügbarkeit dieser Metalle viele Produktionsabläufe abhängen. Sie sind ein elementarer Baustein von Chips und Mikrochips, an denen wegen der fortschreitenden Digitalisierung ein immer höherer Bedarf besteht.
Nicht nur in einzelnen Computern und Smartphones, sondern auch in beispielsweise E-Autos, Windkraft- und Fotovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen werden diese Chips teils zu Tausenden benötigt. Halbleiter können darüber hinaus als Kühlmittel fungieren oder Licht erzeugen. Die Nachfrage ist also hoch – und das dürfte aller Voraussicht nach lange so bleiben.
Die größten Halbleiterhersteller
Laut CompaniesMarketCap ist NVIDIA im August 2023 mit 1,2 Billionen US-Dollar das größte Halbleiterunternehmen nach Marktkapitalisierung. Das Unternehmen wurde in Kalifornien entwickelt und produziert vornehmlich Graphic Processing Units, kurz GPUs, die eine entscheidende Komponente jedes Halbleiters sind.
Zweitgrößter Halbleiterhersteller ist TSMC aus Taiwan mit einer Marktkapitalisierung von rund 491 Milliarden US-Dollar, gefolgt vom kalifornischen Broadcom mit etwa 380 Milliarden US-Dollar. Wichtig: Wie die Kurse der Aktien kann sich auch die Marktkapitalisierung permanent ändern.
Weltmarktführer im Bereich des Testens und der Montage von Halbleitern zu Chips ist derzeit ASE Technology mit Hauptsitz in Taiwan. Europas wichtigstes Halbleiterunternehmen ist ASML aus den Niederlanden.
ETFs von Halbleiteraktien
Wer vom Halbleiter-Boom profitieren möchte, kann sich mit entsprechenden Investments Anteile an florierenden Unternehmen sichern. Wie in allen Branchen ist der Kauf einzelner Aktien mit einem hohen Risiko verbunden – denn geht die Firma pleite, droht der Totalverlust.
Das ist bei ETFs anders: In der Regel sind in diesen Exchange-traded Funds Aktien von dutzenden Unternehmen enthalten. Das Risiko wird also weitaus mehr gestreut, also diversifiziert.
Die ETF-Emittenten iShares und VanEck bieten Indexfonds an, die sich auf die Halbleiterindustrie konzentrieren. Die Positionen sind in erster Linie große Chiphersteller wie ASML, NVIDIA und Intel. Dabei handelt es sich um den iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF sowie den VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF.
Der iShares-ETF erzielte seit der Auflage im August 2021 eine kumulative Gesamtrendite von knapp 14 Prozent (Stand Juli 2023). Der Indexfonds vereint Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern innerhalb der weltweiten Halbleiterbranche, die Wert auf nachhaltiges Handeln legen. Berücksichtigt werden ausschließlich Halbleiterproduzenten sowie deren Zulieferer. Im August 2023 sind 264 Positionen gelistet.
Der VanEck-ETF startete im Dezember 2020 und erzielte eine Gesamtrendite von knapp 17 Prozent. Er berücksichtigt neben an US-Börsen gelisteten Herstellern auch Zulieferer, die mindestens die Hälfte ihres Umsatzes mit Halbleitern generieren. Der Index beinhaltet stets mindestens 25 Positionen.
Zu weiteren Halbleiter-ETFs zählen beispielsweise der Invesco Semiconductors ETF und der HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF.
Kurz erklärt: Was sind ETFs?
Exchange-traded Funds, also ETFs, sind passiv gemanagte Investmentfonds, die einen Börsenindex abbilden, beispielsweise den DAX oder den
MSCI World. Wenn du Geld in ETFs anlegst, folgt die Wertentwicklung dem Index, den der Fonds abbildet. Im Vergleich zu den klassischen Investmentfonds sind ETFs in der Regel günstiger, da sie kein Fondsmanagement brauchen.
Halbleiteraktien-ETFs: Renditepotenzial für Anleger:innen
Weil ein Großteil der modernen Welt und des technologischen Fortschritts von der Halbleiterfertigung abhängt, ist die Nachfrage nach Halbleitern in den vergangenen Jahren explosiv angewachsen und wird wohl hoch bleiben. Wer in entsprechende ETFs investiert, kann vom mutmaßlichen Wachstum der Branche profitieren.
Risikolos ist ein solches Investment allerdings nicht: Zum einen sind die rosigen Zukunftsaussichten in den Aktienkursen vieler Unternehmen bereits eingepreist. Zum anderen gibt es Fachleute, die Überkapazitäten vorhersagen, da die Produktion in vielen Ländern in großem Maße ausgebaut wird.
FAQ: Häufige Fragen und Antworten
Welche Halbleiter-ETFs gibt es?
Es gibt zahlreiche Halbleiter-ETFs auf dem Markt. Die Halbleiter-ETFs der Emittenten iShares und VanEck gehören zu den größten ihrer Art.
Welcher Semiconductor-ETF ist der beste?
Eine pauschale Aussage, welcher der beste Halbleiter- oder Semiconductor-ETF ist, lässt sich nicht treffen, da das von den persönlichen Umständen der Anleger:innen abhängt und Erfolge aus der Vergangenheit keinen Aufschluss über zukünftige Renditen zulassen. Alle größeren Halbleiter-ETFs haben in der Vergangenheit über einen Zeitraum von mehreren Jahren gut performt.
Welche ETFs sind 2023 zu empfehlen?
Generell sind ETFs zu empfehlen, die mindestens seit drei Jahren auf dem Markt sind und 20 oder mehr Positionen listen, um eine breite Streuung zu gewährleisten.
*Detaillierte Informationen zu Leistungen, insbesondere zu Ausschlüssen, kannst du den jeweiligen Bedingungen des Kartenproduktes oder des Versicherungsproduktes entnehmen.
Bitte beachte, dass es sich bei unseren Artikeln um rein redaktionelle Inhalte handelt, die einen Überblick zu einem bestimmten Thema geben. American Express bietet keine Anlageberatung oder spricht Empfehlungen aus. Entsprechende Themenbereiche sind immer risikobehaftet, weshalb du stets mit Expert:innen sprechen solltest, wenn du weitere Schritte in diese Richtung planst. American Express übernimmt keine Haftung. Auch kann keine Gewähr für die Aktualität der bereitgestellten Informationen übernommen werden. Eventuell im Text genannte Attribute von Kreditkarten gelten nicht zwangsläufig für American Express Kreditkarten. Wir empfehlen, die spezifischen Bedingungen und Konditionen deiner Kreditkarte sorgfältig zu prüfen.
Erfahre hier mehr zu den Bedingungen der jeweiligen Karten
- Platinum Card
Es gelten Bedingungen: Vorausgesetzt, du machst mit der Karte innerhalb der ersten 6 Monate nach Kartenerhalt einen Umsatz von mindestens 10.000 Euro (unter Ausschluss von Bargeldauszahlungstransaktionen und nach Abzug von etwaigen Gutschriften von Vertragspartnern), führst das Kartenkonto einwandfrei (u.a. kein Zahlungsverzug) und kündigst den Kartenvertrag nicht innerhalb der ersten 12 Monate, erhältst du ein Startguthaben in Höhe von 100 Euro. Die Gutschrift erfolgt mit nächstmöglicher Abrechnung, bereits nachdem du den Mindestumsatz erreicht hast, wird jedoch wieder rückgängig gemacht, sollte es zu der Kündigung in dem eingangs genannten Zeitraum kommen. Voraussetzung für den Anspruch auf den Willkommensbonus ist die erfolgreiche Ausstellung der Karte und dass du in den letzten 18 Monaten nicht Hauptkarteninhaber:in einer American Express Karte warst. Im Fall einer Kartenkündigung oder eines Kartenwechsels innerhalb der ersten 12 Monate nach Ausstellung der Karte, erlischt dein Anspruch auf den Willkommensbonus rückwirkend. Willkommensboni werden von American Express nur unter Vorbehalt der Einhaltung o.g. Bedingungen gutgeschrieben. Weitere Informationen dazu findest du im Preis- und Leistungsverzeichnis. Die vollständigen Bedingungen zum Einlösen der Guthaben sowie die teilnehmenden Partner findest du hier.
- Gold Card
Es gelten Bedingungen: Vorausgesetzt, du machst mit der Karte innerhalb der ersten 6 Monate nach Kartenerhalt einen Umsatz von mindestens 4.500 Euro (unter Ausschluss von Bargeldauszahlungstransaktionen und nach Abzug von etwaigen Gutschriften von Vertragspartnern), führst das Kartenkonto einwandfrei (u.a. kein Zahlungsverzug) und kündigst den Kartenvertrag nicht innerhalb der ersten 12 Monate, erhältst du ein Startguthaben in Höhe von 72 Euro. Die Gutschrift erfolgt mit nächstmöglicher Abrechnung, bereits nachdem du den Mindestumsatz erreicht hast, wird jedoch wieder rückgängig gemacht, sollte es zu der Kündigung in dem eingangs genannten Zeitraum kommen. Voraussetzung für den Anspruch auf den Willkommensbonus ist die erfolgreiche Ausstellung der Karte und dass du in den letzten 18 Monaten nicht Hauptkarteninhaber:in einer American Express Karte warst. Im Fall einer Kartenkündigung oder eines Kartenwechsels innerhalb der ersten 12 Monate nach Ausstellung der Karte, erlischt dein Anspruch auf den Willkommensbonus rückwirkend. Willkommensboni werden von American Express nur unter Vorbehalt der Einhaltung o.g. Bedingungen gutgeschrieben. Weitere Informationen dazu findest du im Preis- und Leistungsverzeichnis.
- American Express Card
Alle Details zu den Leistungen und Versicherungen findest du hier.
- American Express Blue Card
Vorausgesetzt, du machst mit der Karte innerhalb der ersten 6 Monate nach Kartenerhalt einen Umsatz von mindestens 600 Euro, erhältst du ein Startguthaben in Höhe von 25 Euro. Es gelten weitere Bedingungen: Nach erfolgreicher Kartenaktivierung über Web, App oder Telefon musst du deine Amex Blue Card innerhalb deines Online-Kartenkontos oder der Amex App für das Angebot registrieren. Das Angebot ist dort jeweils ca. 7 Tage nach Kartenerhalt im Amex Offers Bereich zu finden. Dein einmaliges Startguthaben über 25 Euro wird dir nach erfolgtem Kartenumsatz von mindestens 600 Euro (nach Abzug von etwaigen Gutschriften von Vertragspartnern) auf dein Kartenkonto gutgeschrieben. Die Kartenaktivierung und die Registrierung für das Angebot müssen innerhalb von 4 Wochen nach Kartenerhalt erfolgen, um sich für das Startguthaben zu qualifizieren. Die Kartenumsätze von insgesamt 600 Euro müssen in den ersten 6 Monaten nach Kartenerhalt erfolgen, um sich für das Startguthaben in Höhe von 25 Euro zu qualifizieren. Im Angebotszeitraum kannst du das Startguthaben in der Regel innerhalb von 5 Werktagen nach Erfüllung der Angebotsvoraussetzungen in deinem Online-Kartenkonto sehen. Stornierungen oder Rückerstattungen von Transaktionen, die die Höhe der Ausgaben reduzieren bzw. keine Ausgaben bedeuten, können zum Verlust des Startguthaben führen. Voraussetzung für den Anspruch auf den Willkommensbonus ist die erfolgreiche Ausstellung der Karte und dass du in den letzten 18 Monaten nicht Hauptkarteninhaber:in einer American Express Karte warst. Im Fall einer Kartenkündigung oder eines Kartenwechsels innerhalb der ersten 12 Monate nach Ausstellung der Karte, erlischt dein Anspruch auf den Willkommensbonus rückwirkend. Willkommensboni werden von American Express nur unter Vorbehalt der Einhaltung o.g. Bedingungen gutgeschrieben. Weitere Informationen dazu findest du im Preis- und Leistungsverzeichnis.
- PAYBACK American Express Karte
Es gelten Bedingungen: Für die erfolgreiche Ausstellung der Karte erhältst du 1.000 PAYBACK Extra°Punkte. Die Punkte werden Dir über Payback auf dein PAYBACK Punktekonto gutgeschrieben. Die Punktegutschrift erfolgt ca. 4-6 Wochen nach Kartenausstellung. Vorausgesetzt, du machst mit der Karte innerhalb der ersten 2 Monate nach Kartenerhalt einen Umsatz von mindestens 500 Euro (unter Ausschluss von Bargeldauszahlungstransaktionen und nach Abzug von etwaigen Gutschriften von Vertragspartnern), führst das Kartenkonto einwandfrei (u.a. kein Zahlungsverzug) und du kündigst den Kartenvertrag nicht innerhalb der ersten 12 Monate, erhältst du zusätzlich eine Gutschrift von 1.000 PAYBACK Extra°Punkten, die Dir durch American Express auf dein American Express Kartenkonto gutgeschrieben werden. Die Gutschrift erfolgt mit nächstmöglicher Abrechnung, bereits nachdem du den Mindestumsatz erreicht hast, wird jedoch wieder rückgängig gemacht, sollte es zu der Kündigung in dem eingangs genannten Zeitraum kommen. Anspruch auf die Gutschrift haben nur Antragsteller, die innerhalb der letzten 18 Monate nicht als Hauptkarteninhaber:in einer deutschen PAYBACK Karte von American Express® registriert waren. Nach der monatlichen Kartenabrechnung werden alle im Abrechnungsmonat gesammelten Punkte über American Express (Willkommenspunkte und Umsatzpunkte für den Einsatz der Karte) kumuliert deinem PAYBACK Punktekonto gutgeschrieben. Weitere Informationen dazu findest du im Preis- und Leistungsverzeichnis.
